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    陳德倫

    陳德倫講師

    講師定位:財富管理營銷專家
    擅長領域:基金營銷、保險營銷、信托營銷、資產配置、財富管理
    常駐地:上海市

    高端客戶財富傳承與信托(陳德倫老師)

    課程大綱:

    第一部分  高端客戶財富傳承

    一、高凈值客戶財富構成與配置趨勢

    1. 中國高凈值人群境內外投資未來趨勢

    2. 中國高凈值人群境外投資地區偏好

    3. 高凈值人群對境外投資的主要顧慮

    4. 高端人士財富目標

    二、中國高凈值人士的財富風險

    1. 資產公私不分的風險

    2. 資產夫妻不分的風險

    3. 資產代際不分的風險

    4. 資產”代持”安排的風險

    5. 移民風險

    6. 稅務的風險 CRS

    7. 繼承風險

    三、財富保護與傳承的工具與方法

    1. 保險(投保人被保險人受益人)

    2. 信托(委托人受托人受益人)

    3. 遺囑

    4. 贈與

    5. 夫妻財產制

    6. 婚前協議

    7. 家族辦公室

    四、家族信托

        1.家族信托核心功能

      1. 家族信托傳承特點

        避免家族紛爭

        避免家族紛爭

        實現慈善目的

      2.家族信托方案框架

      1. 信托傳承的基本架構

      2. 信托設立的流程周期

      3.家族信托實施操作

        中國境內創新型家族信托

      • 股權/股票信托

      • 保險金信托2.0

      • 房地產信托

      • 慈善信托

        4.境內信托與海外信托的比

          離岸信托&美國信托差異

          生存信託(Living Trust)-

          不可撤銷保險金信託(Irrevocable Life Insurance Trust,ILIT)

          美國朝代信託

         5.海外信托立地的

         6.信托案 : 海底撈

         7.信托案例 : 小米


      一切版權歸原作者陳德倫老師所有

       

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