《資產配置實施流程與建議工具的使用》

培訓對象：團隊管理者/團隊長、客戶經理/理財經理、財富顧問/投資顧問      

授課老師：雷聲

課程亮點：互動式培訓(分組討論/案例演練)

課程目的：過標準化、工具化、流程化來推進本行人員的資產配置落地工作，滿足產品銷售、客戶粘性、AUM規模需要。

1、資產配置與獲客經營場景（0.5H）

   1.1 資產配置與客戶AUM增長經營周期

   1.2 資產配置在客群經營節點的策略應用；

2、資產配置的常用客戶理念溝通（0.5H）

   2.1從風險維度：什么是資產配置？

   2.2從收益維度：為什么資產配置？

   2.3從角色維度：怎么做資產配置？

3、資產配置的實施流程與客戶運用（4H）

3.1 您的資產現狀及財富需求；      

3.2 宏觀經濟形勢及投資策略； 

3.3 其他風險檢視及規劃建議；

3.4 金融產品解讀與實施落地；

3.5 持續資產檢視及其他服務；

4、資產配置的工具應用（工具輸出）（0.5H）

   4.1 MPT模型工具的使用

   4.2金字塔解讀原理的運用

   4.3客戶生命周期工具的運用

  5、制作并解讀一份資產配置建議書（實戰輸出）（0.5H）

5.1 資產配置建議書的解讀九步法（模板）；

一切版權歸原作者雷聲老師所有