《資產配置實施流程與建議工具的使用》
培訓對象:團隊管理者/團隊長、客戶經理/理財經理、財富顧問/投資顧問
授課老師:雷聲
課程亮點:互動式培訓(分組討論/案例演練)
課程目的:過標準化、工具化、流程化來推進本行人員的資產配置落地工作,滿足產品銷售、客戶粘性、AUM規模需要。
1、資產配置與獲客經營場景(0.5H)
1.1 資產配置與客戶AUM增長經營周期
1.2 資產配置在客群經營節點的策略應用;
2、資產配置的常用客戶理念溝通(0.5H)
2.1從風險維度:什么是資產配置?
2.2從收益維度:為什么資產配置?
2.3從角色維度:怎么做資產配置?
3、資產配置的實施流程與客戶運用(4H)
3.1 您的資產現狀及財富需求;
3.2 宏觀經濟形勢及投資策略;
3.3 其他風險檢視及規劃建議;
3.4 金融產品解讀與實施落地;
3.5 持續資產檢視及其他服務;
4、資產配置的工具應用(工具輸出)(0.5H)
4.1 MPT模型工具的使用
4.2金字塔解讀原理的運用
4.3客戶生命周期工具的運用
5、制作并解讀一份資產配置建議書(實戰輸出)(0.5H)
5.1 資產配置建議書的解讀九步法(模板);
一切版權歸原作者雷聲老師所有