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    雷聲

    雷聲講師

    講師定位:財富管理營銷專家
    擅長領域:基金營銷、保險營銷、信托營銷、資產配置、財富管理
    常駐地:深圳市

    資產配置實施流程與建議工具的使用

    培訓對象團隊管理者/團隊長、客戶經理/理財經理、財富顧問/投資顧問      

    授課老師:雷聲

    課程亮點:互動式培訓(分組討論/案例演練)

    課程目的:過標準化、工具化、流程化來推進本行人員的資產配置落地工作,滿足產品銷售、客戶粘性、AUM規模需要。

    1、資產配置與獲客經營場景0.5H

       1.1 資產配置與客戶AUM增長經營周期

       1.2 資產配置在客群經營節點的策略應用;

    2、資產配置的常用客戶理念溝通0.5H

       2.1從風險維度:什么是資產配置?

       2.2從收益維度:為什么資產配置?

       2.3從角色維度:怎么做資產配置?

    3、資產配置的實施流程與客戶運用(4H)

    3.1 您的資產現狀及財富需求;      

    3.2 宏觀經濟形勢及投資策略; 

    3.3 其他風險檢視及規劃建議;

    3.4 金融產品解讀與實施落地;

    3.5 持續資產檢視及其他服務;

    4、資產配置的工具應用(工具輸出)(0.5H)

       4.1 MPT模型工具的使用

       4.2金字塔解讀原理的運用

       4.3客戶生命周期工具的運用

      5、制作并解讀一份資產配置建議書(實戰輸出)(0.5H

    5.1 資產配置建議書的解讀九步法(模板);






    一切版權歸原作者雷聲老師所有

     

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