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  • 聯系方式:15927483365
    李達

    李達講師

    講師定位:財富管理營銷專家
    擅長領域:基金營銷、保險營銷、信托營銷、資產配置、財富管理
    常駐地:上海市

    《基于市場的權益類產品篩選與配置》(李達老師)

    一、財富管理中權益類產品定義和大類

      引子:此“權益”非客戶增值服務中的彼“權益"

          1、資管新規中對權益類產品的定義

    • 固定收益類

    • 權益類

    • 混合類

    • 另類

      2、資管新規對權益類產品募集的大類

    • 公募類權益產品

    • 私募類權益產品

    • 特殊私募類(股權投資)

    二、公募類權益產品篩選與配置

    • 1、公募類基金與炒股相比,對客戶的優勢作用

      2、按投資范圍分類

      貨幣型基金、債券型基金、股票型基金、混合型基金

      FOF基金(養老FOF、機構FOF等)

      3、按投資方式分類

      主動管理型、被動管理型(指數跟蹤型)、指數增強型

      4、按運作模式、交易模式分類

      開放式公募基金、封閉式基金、定開式基金

      場外基金、場內基金ETF、場內外基金LOF

      5、按行業、按主題分類

      消費、醫療、銀行、券商、醫藥、軍工、有色、白酒、食品、飲料、農產品、鋼鐵、煤炭、互聯網、計算機

      供給側改革、人工智能、華5G、一帶一路、國家戰略、特斯拉

    三、教學使用手機端基金投資工具

    • 備注:需提前準備手機投屏

      1、支付寶財富界面

    • 基金的篩選

    • 好基工作室

    • 單基金投資關注點

    • 基金投資過程追蹤

      2、BETA理財師APP界面

    • 基金篩選運用

    • 基金要素怎么看

    • 基金投資關注點

    • 不同基金之間的比較

    • 基金定投模擬

    四、私募類權益產品篩選與配置(根據需要定制)

    • 1、私募類基金版圖

      2、私募類基金與公募類基金的區別

      3、私募類基金策略細分

      4、私募類基金地域細分

      5、私募類基金的優劣勢比較

      6、私募類基金的查詢和操作

    五、最新投研觀點和權益類產品投資熱點

    • 1、回顧2020年基金亮眼表現和趨勢

    • 公募基金平均收益40%以上

    • 私募基金平均收益20%以上

    • 估值相較盈利對漲幅貢獻大

    • 新一年業績兌現的訴求增加

    • A股大幅優于港股

    • 港股受事件壓制,成為全球最便宜資產

      2、2021年增加權益類產品作為客戶資產配置重要部分的營銷話術

    • 展望2021年的宏觀經濟發展趨勢

    • 進入A股戰略配置黃金期

    • 當前A股估值具有隱含價值

    • 3000點附近時機入場歷史勝率非常高

    • 股市下跌有限,對貿易戰免疫能力增強

    • 政策基礎面迎來近10年來最佳蜜月期

    • 市場資金面有望迎來持續凈流入(房、股?內資?外資?)

    • 除開資本利得,股市潛在回報大于房市

    • 選擇中國市場,外資全球投資的最佳選擇之一

    • 交易策略面關注兌現能力強的核心資產和行業

      3、權益類產品投資熱點

    • 公募指數類基金

    • 當前低于歷史中位的有哪些指數?

    • 熱門行業和熱點主題基金

    • 2021年主題投資口訣總結:

      消費醫療華5G,基建科創和外力

    • 明星基金公司——明星基金

    • 明星基金經理——明星基金

    • 精選私募基金——精選百億級私募

    • 精選私募基金——精選基金管理人

    • 科創板基金

      4、權益類產品投資技巧

    • 便宜是硬道理

    • 拉長投資周期

    • 基金定投五個要點

      課程復盤






    一切版權歸原作者李達老師所有

     

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