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  • 聯系方式:15927483365
    薛軍麗

    薛軍麗講師

    講師定位:
    擅長領域:財富管理、私人銀行、基金
    常駐地:成都

    做好資產配置  提升財富私行業務價值

     

    • 訓對象: 分行管理者 / 團隊管理者 / 支行管理者 / 資顧問

    • 訓時間1 天(6 小

    • 薛軍麗 

    • 程背景:高凈值客戶人群資產配置需求的提升,對銀行財富管理業務提出了新高的要求;資管行業的大發展和持續轉型,為銀行財富管理和客戶資產配置提供了廣闊空間,如何將滿足客戶需求與銀行業務價值提升有機結合,是銀行面臨的一個新課題。

    • 程大

     

    1. 我國家庭居民資產配置方向的變化趨勢

      1. 我國居民資產配置現在及成因

      2. 居民資產配置方向的變化趨勢

        1. 房住不炒大背景下,居民投資轉向金融資產

        2. 全球步入低利率時代大趨勢下,居民投資轉向資本市場

      3. 我國高凈值人群資產配置需求快速增長

        1. 高凈值人群資產配置需求的變化

        2. 高凈值人群結構的變化

    2. 資產配置基礎產品分析

      2.1  資產配置底層資產分析:

      2.1.1  股票市場:功能、分層市場分析

      2.1.2  債券市場:功能、產品分析

      2.1.3  期貨市場:功能、產品分析

      2.1.4  海外市場:可投資的主要市場分析

             2.2  資產配置基礎產品分析--資管類產品分析

                  ---銀行理財、基金、證券、信托、私募、保險

    3. 如何通過資管產品銷售實現客戶資產配置,提升業務價值

      3.1  商業銀行個人客戶AUM業務價值分析

      3.1.2  商業銀行個人客戶AUM構成、發展趨勢

      3.1.2  個人客戶AUM各產品業務價值分析

      3.2  資管新規后,銀行如何挖掘產品優勢,實現客戶資產配置多元化

      3.2.1 資管新規對各類資管產品的影響

      3.2.2  銀行理財:業務分析、產品定位及優勢挖掘

      3.2.3  基金、證券:業務分析、產品定位及優勢挖掘

      3.2.4  信托產品:業務分析、產品挖掘

      3.2.5  保險產品:業務分析、產品定位及優勢挖掘

      3.2.6  陽光私募:業務分析、產品定位及優勢挖掘

    4. 銀行如何落地實施客戶資產配置,實現客戶、銀行雙轉型

      4.1  了解資產配置內涵

      4.2  資產配置的基本方法

          4.2.1  標準普爾家庭資產配置法

          4.2.2  帆船配置法

          4.2.3  目標生命周期配置法

      4.3  我國居民投資規劃中的資產配置策略股債配

          4.3.1  買入并持有策略

          4.3.2  恒定資產比例配置策略

          4.3.3  投資組合保險策略

      4.4  銀行如何做好客戶資產配置

          4.4.1  完整的客戶資產配置體系

          4.4.2  標準化的客戶資產配置方案

               ---千人N面、千人千面配置方案

          4.4.3  標準化的客戶資產配置流程

      4.4.4   激發客戶需求的資產配置建議

    5. 借力公募FOF和投顧業務大發展,推動客戶資產配置

      5.1  產品化的資產配置

        5.1.1  FOF基金

        5.1.2  固收+基金

      5.2 投顧式的資產配置服務

         ----全委式、建議式

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