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  • 聯系方式:15927483365
    吳佳蓉

    吳佳蓉講師

    講師定位:零售營銷、營銷管理、私行、保險
    擅長領域:零售營銷、營銷管理、私行、保險
    常駐地:上海市

    講師介紹

    講師簡介:

    國立臺灣大學法學院學士畢業

    曾任花旗銀行(臺灣)財務長執行助理

    曾任花旗銀行(臺灣)分行經理 (Branch Manager)

    曾任匯豐銀行(中國)華東區業務培訓部門負責人

    曾任匯豐銀行高凈值客戶(HNW)資產配置顧問

    曾任匯豐銀行(中國)杭州支行行長

    曾任宜信財富投資顧問管理中心創新業務推動總監

    曾任宜信財富華東區城市經理

    超過 20 年,臺灣/?陸兩地零售銀行與財富管理營銷實戰經驗

    傳統銀行/保險/財富公司營銷管理實戰經驗

    財富管理沙龍演講橫跨海峽兩岸,?跡遍及全國。 

    全國國有銀行、商業銀行豐富的培訓輔導經驗。

     

     


     

     

    ü 證券從業人員資格考試成績合格:證號: 303163958

     

    ü 保險銷售從業人員資格證 002015033100000021 35

     

    重視邏輯:

    最?明的營銷, 不是營銷產品, ?是?銷理念。要讓客戶最終為產品買單, 不是狂推產品, ?是需要打通銷售的思維邏輯, 將市場的環境 、客觀的條件、客戶的需求。。。完美連結,有?法有步驟,并讓客戶接受, 關單?到渠成。

    強調營銷:

    順利的將營銷的點點滴滴,置 培訓的每?個環節, 讓營銷的 DNA

    每位學員的?液?, 信?拈來, 毫不費?。


    激發潛能:


     

    ü 銀行內部控制與稽核(證號:303163958)

    業務導向的授課內容, 將銷售變成?件快樂的事, 讓渴望銷售成功的欲望激發個?潛能。在過往的從業經歷中, 成功培養出? Top


     


    ü 信托業務人員 證號: 中托測證字第5004200237271 號)

    ü 信托管理人員(證號: 金證字第217027 號)

    ü 期貨從業資格(證號:

    Sales。

    實戰分享:

    多年的實戰銷售經驗, 是課程中 常受歡迎的環節, 也容易讓學員印象深刻。借由前?的經驗分享, 避免踩 誤區的曠?費時, 借由成功經驗的復制, 直接邁向成功。


    0463064 號)

    ü 結構型商品銷售人員資

    格(證號:0200234 號)

     


    • 證券從業資格

    • 投信投顧相關法規

    • 金融市場常識與職業道

    • 人身保險業務員

    • 人身保險業務員外幣非投資型保險

    • 投資型保險商品業務員

    1. 金融產品:全球金融宏觀市場及?融產品發展趨勢研究

    2. 營銷技巧:各大金融產品類別不同的營銷技巧

    3. 需求挖掘:高凈值?群的財富管理, 資產配置, 客戶需求挖掘與關系深化。

    業務實戰:高效銷售管理和業務推動實戰經驗,異議問題處理

    主講課程
    服務客戶

    中國銀行湖南省行

    領航之星項目

    日期:2020年11月 - 2021年1月地點:湖南

     

     

     

     

    日期:202011月地點:北京

     

    中國銀行

     

    日期:2019 917 - 22地點:深圳

    對象:全國私人銀行精選精英120人

     

     

     

     

     

    日期:2019 年11月29日 - 30日地點:重慶

    對象:江北支行全體人員

    成果:

    學員營銷能力大幅提升

    基金、保險·出單頻頻

    指導學員參與中國銀行全國優秀理財經理選拔,

    獲得第四名

     

     

    成果:

    基金部分撰寫負責人

     

     

    成果:

    課程結束之后,學員紛紛發送學習感想。

    認可該課程的實用性

    接下來三次的農行培訓返聘

     

     

     

    成果:

    課程結束之后,該行基金業績躍升為該市基金銷售第一名。

    學員銷售熱忱到達該年最高點


     

     

    浙江建行

     

    日期:2019 109 - 1111 (共

    24天)

    地點:浙江?。汉贾?/span> / 紹興

    對象:私行業務理財經理(為主),行長

    /管理人員(為輔)

     

    成果:

    學員基金與保險銷售業績明顯提升。

    • 存款大幅度躍升。

    • 增加戰略級客戶5000萬以上)

    兩單家族信托簽約落地

    • 私行客戶維護,思路邏輯搭建與深耕

    • 私行副總帶領全體學員為老師鼓掌20秒,

    為此項目成功達成做一注解。

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