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聯系方式：15927483365
講師簡介：
l 國立臺灣大學法學院學士畢業
l 曾任花旗銀行（臺灣）財務長執行助理
l 曾任花旗銀行（臺灣）分行經理 (Branch Manager)
l 曾任匯豐銀行（中國）華東區業務培訓部門負責人
l 曾任匯豐銀行高凈值客戶（HNW）資產配置顧問
l 曾任匯豐銀行（中國）杭州支行行長
l 曾任宜信財富投資顧問管理中心創新業務推動總監
l 曾任宜信財富華東區城市經理
l 超過 20 年，臺灣／?陸兩地零售銀行與財富管理營銷實戰經驗
l 傳統銀行／保險／財富公司營銷管理實戰經驗
l 財富管理沙龍演講橫跨海峽兩岸，?跡遍及全國。
l 全國國有銀行、商業銀行豐富的培訓輔導經驗。
ü 證券從業人員資格考試成績合格：證號： 303163958
ü 保險銷售從業人員資格證 書 ： 證 號 ： 002015033100000021 35
? 重視邏輯：
最?明的營銷， 不是營銷產品， ?是?銷“理念”。要讓客戶最終為產品買單， 不是狂推產品， ?是需要打通銷售的思維邏輯， 將市場的環境 、客觀的條件、客戶的需求。。。完美連結，有?法有步驟，并讓客戶接受， 關單?到渠成。
? 強調營銷：
順利的將營銷的點點滴滴，置 培訓的每?個環節， 讓營銷的 DNA
置 每位學員的?液?， 信?拈來， 毫不費?。
? 激發潛能：
ü 銀行內部控制與稽核(證號：303163958)
業務導向的授課內容， 將銷售變成?件快樂的事， 讓渴望銷售成功的欲望激發個?潛能。在過往的從業經歷中， 成功培養出?數 Top
ü 信托業務人員 （證號： 中托測證字第5004200237271 號）
ü 信托管理人員（證號： 金證字第217027 號）
ü 期貨從業資格（證號：
Sales。
? 實戰分享：
多年的實戰銷售經驗， 是課程中 常受歡迎的環節， 也容易讓學員印象深刻。借由前?的經驗分享， 避免踩 誤區的曠?費時， 借由成功經驗的復制， 直接邁向成功。
0463064 號）
ü 結構型商品銷售人員資
格（證號：0200234 號）
證券從業資格
投信投顧相關法規
金融市場常識與職業道德
人身保險業務員
人身保險業務員外幣非投資型保險
投資型保險商品業務員
金融產品：全球金融宏觀市場及?融產品發展趨勢研究
營銷技巧：各大金融產品類別不同的營銷技巧
需求挖掘：高凈值?群的財富管理, 資產配置, 客戶需求挖掘與關系深化。
業務實戰：高效銷售管理和業務推動實戰經驗，異議問題處理
中國銀行湖南省行
領航之星項目
日期：2020年11月 - 2021年1月地點：湖南
日期：2020年11月地點：北京
中國銀行
日期：2019 年9月17日 - 22日地點：深圳
對象：全國私人銀行精選精英120人
日期：2019 年11月29日 - 30日地點：重慶
對象：江北支行全體人員
成果：
? 基金、保險·出單頻頻
? 指導學員參與中國銀行全國優秀理財經理選拔，
獲得第四名
成果：
成果：
? 認可該課程的實用性
? 接下來三次的農行培訓返聘
成果：
? 學員銷售熱忱到達該年最高點
浙江建行
日期：2019 年10月9日 - 11月11日 （共
計24天）
地點：浙江?。汉贾?/span> / 紹興
對象：私行業務理財經理（為主），行長
/管理人員（為輔）
成果：
存款大幅度躍升。
增加戰略級客戶（5000萬以上）
私行客戶維護，思路邏輯搭建與深耕
私行副總帶領全體學員為老師鼓掌20秒，
為此項目成功達成做一注解。
