講師簡介:
l 國立臺灣大學法學院學士畢業
l 曾任花旗銀行(臺灣)財務長執行助理
l 曾任花旗銀行(臺灣)分行經理 (Branch Manager)
l 曾任匯豐銀行(中國)華東區業務培訓部門負責人
l 曾任匯豐銀行高凈值客戶(HNW)資產配置顧問
l 曾任匯豐銀行(中國)杭州支行行長
l 曾任宜信財富投資顧問管理中心創新業務推動總監
l 曾任宜信財富華東區城市經理
l 超過 20 年,臺灣/?陸兩地零售銀行與財富管理營銷實戰經驗
l 傳統銀行/保險/財富公司營銷管理實戰經驗
l 財富管理沙龍演講橫跨海峽兩岸,?跡遍及全國。
l 全國國有銀行、商業銀行豐富的培訓輔導經驗。
ü 證券從業人員資格考試成績合格:證號: 303163958
ü 保險銷售從業人員資格證 書 : 證 號 : 002015033100000021 35
? 重視邏輯:
最?明的營銷, 不是營銷產品, ?是?銷“理念”。要讓客戶最終為產品買單, 不是狂推產品, ?是需要打通銷售的思維邏輯, 將市場的環境 、客觀的條件、客戶的需求。。。完美連結,有?法有步驟,并讓客戶接受, 關單?到渠成。
? 強調營銷:
順利的將營銷的點點滴滴,置 培訓的每?個環節, 讓營銷的 DNA
置 每位學員的?液?, 信?拈來, 毫不費?。
? 激發潛能:
ü 銀行內部控制與稽核(證號:303163958)
業務導向的授課內容, 將銷售變成?件快樂的事, 讓渴望銷售成功的欲望激發個?潛能。在過往的從業經歷中, 成功培養出?數 Top
ü 信托業務人員 (證號: 中托測證字第5004200237271 號)
ü 信托管理人員(證號: 金證字第217027 號)
ü 期貨從業資格(證號:
Sales。
? 實戰分享:
多年的實戰銷售經驗, 是課程中 常受歡迎的環節, 也容易讓學員印象深刻。借由前?的經驗分享, 避免踩 誤區的曠?費時, 借由成功經驗的復制, 直接邁向成功。
0463064 號)
ü 結構型商品銷售人員資
格(證號:0200234 號)
證券從業資格
投信投顧相關法規
金融市場常識與職業道德
人身保險業務員
人身保險業務員外幣非投資型保險
投資型保險商品業務員
金融產品:全球金融宏觀市場及?融產品發展趨勢研究
營銷技巧:各大金融產品類別不同的營銷技巧
需求挖掘:高凈值?群的財富管理, 資產配置, 客戶需求挖掘與關系深化。
業務實戰:高效銷售管理和業務推動實戰經驗,異議問題處理
中國銀行湖南省行
領航之星項目
日期:2020年11月 - 2021年1月地點:湖南
日期:2020年11月地點:北京
中國銀行
日期:2019 年9月17日 - 22日地點:深圳
對象:全國私人銀行精選精英120人
日期:2019 年11月29日 - 30日地點:重慶
對象:江北支行全體人員
成果:
? 基金、保險·出單頻頻
? 指導學員參與中國銀行全國優秀理財經理選拔,
獲得第四名
成果:
成果:
? 認可該課程的實用性
? 接下來三次的農行培訓返聘
成果:
? 學員銷售熱忱到達該年最高點
浙江建行
日期:2019 年10月9日 - 11月11日 (共
計24天)
地點:浙江?。汉贾?/span> / 紹興
對象:私行業務理財經理(為主),行長
/管理人員(為輔)
成果:
存款大幅度躍升。
增加戰略級客戶(5000萬以上)
私行客戶維護,思路邏輯搭建與深耕
私行副總帶領全體學員為老師鼓掌20秒,
為此項目成功達成做一注解。