劉老師簡介

【個人經歷】

擔任過知名財富管理培訓中心首席研究員、財富管理公司高端財富事業部總經理，有跨境金融服務實際經驗，目前在投資基金管理公司任職。90年代就開始從事期貨交易，全國第一批期貨高級管理人員，對期貨市場有深刻洞察。曾在國內多家知名期貨、證券、信托等金融機構從事業務及管理等工作。

【師資簡介】

畢業于上海財經大學，在宏觀經濟分析解讀、金融理財資產配置、高端財富管理、銷售技能提升、AFP證書培訓等方面具備豐富的培訓經驗，尤其擅長金融機構團隊問題診斷，并提供金融理論與實踐相結合的有效解決方案，曾為多家銀行、基金、保險等金融機構提供高端財富管理及營銷能力提升培訓，是金融機構客戶營銷輔導方面的專家。

【擅長領域】

私人銀行財富管理培訓

宏觀經濟分析策略

股權/債權/商品/黃金/理財等產品投資策略

家庭金融需求全方位解析

資產配置與理財規劃

高凈值客戶資產配置與客群經營

基金、保險營銷

中高端客戶經營與場境營銷

高端客戶情境銷售技能

宏觀經濟形勢下的零售銀行轉型

【研究課題】

宏觀經濟形勢解析

零售銀行業務戰略發展規劃

高端財富管理

資產證券化

離岸金融資產管理

高凈值客戶行為分析

企業股權

中國工商銀行：遼寧、福建、內蒙、安徽、青海等省分行，北京、重慶等市分行；

中國建設銀行：浙江、江蘇、湖南、遼寧、安徽、內蒙、福建等省行，廣州、蘇州、重慶、西安、青島、長沙等市分行及地市行；

中國銀行：四川、陜西、安徽、河南、河北等省行，廣州、重慶、東莞、鄭州、南京、武漢、常州、達州、烏魯木齊、棗莊、衡水等市分行及地市行；

中國農業銀行：江西、福建、內蒙、河南、河北等省行，鄭州、福州、蘭州、曲阜、寧德等市分行及地市行；

中國郵政儲蓄銀行：總行、安徽、浙江、江蘇等省行，重慶、杭州、寧波、合肥等分行及地市行；

其它銀行：興業銀行總行、交通銀行、招商銀行、平安銀行、中信銀行、中原銀行、大連銀行、華夏銀行、富陽農商行、成都銀行、浦發銀行、上海農商銀行、北京農商銀行、廊坊銀行、新鄭農商銀行、黃河銀行、鄭州銀行、遼寧農信社、濱海農商行、成都長城華西銀行、蘇州銀行、煙臺銀行、浙商銀行、包商銀行、平頂山銀行、太原晉中銀行、富滇銀行、徽商銀行、富德生命人壽等