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個人簡歷
2 國內首批私人銀行從業人員，從業13年長期負責私人銀行客戶服務和產品投資管理。
2 先后任職于國有大行北京市分行和國內領先股份制銀行總行，歷任分行個人金融營銷科長、總行私人銀行投研投顧處主管，資產配置負責人，家族信托負責人，高級產品經理，對資產配置、傳承保障、股權投資等領域有豐富實戰經驗和較深入研究。
2 對外經濟貿易大學，經濟學學士，經濟學碩士研究生
2 美國福特赫斯州立大學，通用學科學士
2 中級經濟師、私人銀行家、AFP、銀行證券基金從業資格認證
實戰經驗
2 擅長高端財富管理與私人銀行業務，在高凈值家族財富規劃、境外公司架構設立、全球資產配置領域上有超過13年的豐富實戰經驗
2 先后為多家銀行及交大銀行培訓班講授課程
擅長課程
客戶營銷循環工作法和客戶活動組織（國內領先商業銀行客戶營銷循環工作法，適合私人銀行、財富管理客戶營銷技能提升培訓）
高端客戶分析和顧問式營銷（瑞銀私人銀行經典必學課程，適合私人銀行、財富管理客戶營銷技能培訓）
三方代理產品結構解析和營銷套路（中收轉型最受歡迎課程，適合私人銀行、財富管理等三方代理產品銷售技能培訓）
家族財富傳承保障法律依據和實用案例分析（適合私人銀行、財富管理等家族信托和保險業務培訓，長期適合高端客戶保障主題活動與產品路演）私人銀行及高凈值客戶營銷技巧
從“聚焦增量”到“存量博弈”新周期下的客戶資產配置邏輯（適合私人銀行、財富管理等2019年開門紅期間，存款資產配置培訓和保險客戶活動）
2019年宏觀經濟解析和大類資產配置方向
股權私募基金投資實務和案例分析
如何為高端客戶進行資產配置
銀行客戶經理如何賣保險更有效
授課風格
2 秉承“不互動不成課”，注重課堂學員感受與實操。
2 授課過程循循善誘，深入淺出。
2 課程演繹注重互動，通過提問、研討、模擬、演練、視頻觀摩、點評、分享、體驗等互動方式激發學員參與，有效的達成訓練目標。
上海交大 、工商銀行 、浦發銀行總行及各分行…
