• 實戰金融營銷專家

• 高級培訓師

• 資深咨詢顧問師

• 浦發銀行、招商銀行特聘專家顧問

• 曾就職于臺灣臺新銀行、臺灣摩根大通銀行，擔任過高級理財經理、私行客戶經理、零售管理崗。

• 臺灣證券分析師(臺灣最高財金證照)

• 銀行內部控制稽核、外匯業務專業資格

• 臺灣認證理財規劃、臺灣高級證券從業、臺灣信托規劃、臺灣保險規劃顧問

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  高端客戶關系管理與客戶開拓

  《客戶關系管理與客戶開拓》 課時約需12小時第一部分：客戶金融消費心理分析第一節：客戶金融消費心理分析【頭腦風暴】一個客戶的價值有哪些?1、客戶消費心…

  授課對象：理財經理、支行長

  授課方式：集中講授、情景演練、小組討論、視頻案例、團隊游戲

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  高效電話邀約與面談溝通技巧提升

  高效電話邀約與面談溝通技巧提升第一部分 電話邀約及電話營銷技巧電話邀約一直是客戶經理的罩門，就算找到了目標客戶也不知如何將客戶約來行里，最終就是只能在電話里營銷，…

  授課對象：零售客戶經理

  授課方式：集中講授、情景演練、小組討論、視頻案例、團隊游戲

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  財富爆發時代的資產配置

  財富爆發時代的資產配置【課程時間】12H/2天【課程收益】對于國內金融環境的變化更加了解高資產客戶對于理財的需求增加資產配置的廣度將資產配置運用在銷售當中全球化的資產…

  授課對象：支行長、零售客戶經理

  授課方式：集中講授、情景演練、小組討論、視頻案例、團隊游戲

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  KYC——需求挖掘與客戶信息分析

  KYC——需求挖掘與客戶信息分析【案例分享】兔子釣魚（1）KYC技巧個人職業的問句個人家庭情況的問句社會關系的問句投資目標的問句投資年限的問句投資經驗的問句現金流量的問…

  授課對象：零售客戶經理、支行長

  授課方式：集中講授、情景演練、小組討論、視頻案例、團隊游戲

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  資產配置技巧培訓建議書

  資產配置技巧培訓建議書(邱文毅老師)第一天第一部分 資產配置技巧一. 國內高資客戶現況二. 國內資產配置情況【頭腦風暴】資產配置對理財經理有哪些好處【頭腦風暴】資產配…

  授課對象：零售客戶經理

  授課方式：集中講授、情景演練、小組討論、視頻案例、團隊游戲

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招商銀行北京分行（8期）、中國銀行（北京分行、上海分行、深圳分行、濟寧分行、咸寧分行）、浦發銀行（總行、北京分行、昆明分行（2期）、杭州分行（6期）、蘭州分行（4期）、鄭州分行（4期）、天津分行（4期）、蕪湖分行（4期）、合肥分行（4期）、成都分行（多期）、西安分行（2期）、呼和浩特分行、青島分行、銀川分行（2期）、重慶分行）、中國工商銀行（新鄉分行、鄭州分行）、中國建設銀行（寧波分行、上海分行）、中國農業銀行重慶分行、交通銀行北京分行（2期）、華潤銀行深圳分行、中信銀行北京分行（2期）、民生銀行深圳分行……